去產(chǎn)能進(jìn)行時：基本金屬產(chǎn)能收縮情況 —— 文章正文2017-08-11

 編者按：隨著去產(chǎn)能的不斷推進(jìn)，上半年基本金屬產(chǎn)能繼續(xù)縮減。其中，因檢修力度大，銅企產(chǎn)能縮減了近7.5%；供給側(cè)改革使得395萬噸鋁礦產(chǎn)能受到影響；上半年展開的環(huán)保檢查影響到錫產(chǎn)能的回升；鎳產(chǎn)能延續(xù)下降；但因環(huán)保行動減緩，鉛鋅產(chǎn)量回升。
銅：銅企檢修力度大，產(chǎn)能縮減
據(jù)調(diào)查，本次涉及的全國35家冶煉企業(yè)的普查數(shù)據(jù)顯示：2016年精煉銅實際運(yùn)行產(chǎn)能953萬噸；而2017年年化實際運(yùn)行產(chǎn)能只有882萬噸。
據(jù)調(diào)查得知，2017年上半年，國內(nèi)銅企檢修力度較為明顯，每月都有大型企業(yè)檢修，雖然多數(shù)屬于全年計劃內(nèi)，但依然有不少企業(yè)出現(xiàn)意外檢修的情況，產(chǎn)量影響較大。國內(nèi)上半年共16家冶煉廠進(jìn)行檢修，其檢修產(chǎn)能488萬噸，產(chǎn)量影響12.3萬噸。
2017年上半年銅企檢修力度較大，擴(kuò)張產(chǎn)能速度明顯放緩，其主因銅價運(yùn)行趨勢并不理想，冶煉企業(yè)生產(chǎn)積極性不高，加上上半年國際礦山持續(xù)罷工，對原料供應(yīng)有所擔(dān)憂，因此銅企并未加大生產(chǎn)。今年銅需求增速明顯放緩，不少銅加工企業(yè)只有長單和維護(hù)老客戶，新增訂單較少，市場銅供應(yīng)有過剩跡象，因此企業(yè)也有意放緩擴(kuò)張速度；最后銅企產(chǎn)銅利潤下降，資金壓力較大，無力產(chǎn)能擴(kuò)張，當(dāng)然國內(nèi)正常供給側(cè)改革也是主要影響擴(kuò)展的因素之一。
從目前市場供需關(guān)系以及市場資金方面來看，2017年下半年銅企將會發(fā)力，以完成全年產(chǎn)量目標(biāo)，同時資金緊張局面將會持續(xù)，因此下半年銅價上漲步伐將困難重重，下跌空間將不斷擴(kuò)大。
鋁：供給側(cè)改革已影響約395萬噸產(chǎn)能
據(jù)統(tǒng)計，中國電解鋁違規(guī)產(chǎn)能約487萬噸。截至7月中旬，中國電解鋁供給側(cè)改革已經(jīng)影響約395萬噸產(chǎn)能，包括100萬噸在建產(chǎn)能，160萬噸左右建成未投產(chǎn)產(chǎn)能和135萬噸左右的運(yùn)行產(chǎn)能。
目前我國電解鋁違規(guī)產(chǎn)能主要集中在新疆地區(qū)和中國宏橋公司，目前新疆地區(qū)及山東宏橋共計建成產(chǎn)能1568萬噸，工信部備案合規(guī)產(chǎn)能1040萬噸，已建成的違規(guī)產(chǎn)能達(dá)528萬噸，在建產(chǎn)能尚未得到合規(guī)批準(zhǔn)的還有275萬噸。
截至7月3日，在建產(chǎn)能停建、建成產(chǎn)能關(guān)停情況進(jìn)展梳理：新疆地區(qū)，新疆東方希望有80萬噸在建違規(guī)產(chǎn)能和80萬噸需要關(guān)停的建成違規(guī)產(chǎn)能，目前在建產(chǎn)能受公告影響預(yù)計難以投產(chǎn)，建成違規(guī)產(chǎn)能將在7月20日全部關(guān)停；新疆其亞涉及80萬噸在建違規(guī)產(chǎn)能，其中40萬噸已經(jīng)停建；新疆嘉潤涉及15萬噸在建違規(guī)產(chǎn)能和35萬噸建成違規(guī)產(chǎn)能，其中，目前運(yùn)行的15萬噸違規(guī)產(chǎn)能將在7月10號全部關(guān)停。數(shù)據(jù)顯示，山東宏橋目前運(yùn)行產(chǎn)能800萬噸，在建產(chǎn)能100萬噸，目前工信部備案產(chǎn)能只有402萬噸，早前已關(guān)停25萬噸電解鋁違規(guī)運(yùn)行產(chǎn)能。
鉛鋅：環(huán)保行動減緩，鉛鋅產(chǎn)量回升
據(jù)調(diào)研，6月份全國原生鉛產(chǎn)量23.18萬噸，環(huán)比下降0.35%，同比下降5.31%。6月份雖有部分冶煉廠復(fù)產(chǎn)，但貢獻(xiàn)產(chǎn)量有限。而受環(huán)保、原料供應(yīng)不足等的影響，產(chǎn)量下降的企業(yè)較多，包括豫光、金利、水口山等，故整體產(chǎn)量較5月有所下降。展望7月，豫光側(cè)吹爐檢修、預(yù)計停產(chǎn)時間35天，電解鉛產(chǎn)量下降1萬噸，而其他冶煉廠則多無檢修計劃、產(chǎn)量維穩(wěn)，下游繼續(xù)傳統(tǒng)旺季、開工維持正常水平、原料需求或有所增長，預(yù)計7月原生鉛產(chǎn)量將較6月再小幅下降。
6月中國精煉鋅產(chǎn)量45.7萬噸，環(huán)比增加8.8%，同比下降0.8%。1-6月精煉鋅產(chǎn)量259萬噸，累計同比下降2.52%。6月產(chǎn)量增加主因部分煉廠檢修、環(huán)保結(jié)束產(chǎn)量恢復(fù)、加工費上調(diào)利潤增加及豐水期帶來的增產(chǎn)等。其中，湖南花垣地區(qū)環(huán)保結(jié)束，6月產(chǎn)量增加明顯。河池南方、陜西東嶺、西部礦業(yè)等檢修結(jié)束，葫蘆島檢修恢復(fù)中產(chǎn)量穩(wěn)步提升，羅平鋅電豐水期增產(chǎn)。且6月加工費小幅上調(diào)加之價格維持高位，部分煉廠產(chǎn)量小增。預(yù)計7月精煉鋅總產(chǎn)量較6月持穩(wěn)。
錫：環(huán)保檢查影響錫產(chǎn)能
今年國內(nèi)對錫供應(yīng)端影響最大的就是幾輪環(huán)保核查。據(jù)悉，4月初環(huán)保局突擊檢查了個舊雞街火谷都下寨片區(qū)，造成云南個舊地區(qū)部分錫冶煉廠停產(chǎn)或減產(chǎn)，減產(chǎn)大約1400噸。環(huán)保檢查在個舊地區(qū)或?qū)⒅饾u常態(tài)化；4月下旬第三批環(huán)保核查接踵而至，入駐涉及錫產(chǎn)業(yè)鏈的湖南、福建、安徽地區(qū)，湖南省、福建省錫企業(yè)受到受環(huán)保核查影響較多。除了云湘礦冶，香花嶺錫業(yè)、耒陽金星等企業(yè)幾乎全線停產(chǎn)；自7月26日開始，新一輪環(huán)保核查在個舊展開，本次環(huán)保依然是針對二氧化硫超標(biāo)問題進(jìn)行督察。目前包括云南錫業(yè)、云南乘風(fēng)、個舊凱盟工貿(mào)等所有相關(guān)錫企全部停產(chǎn)，核查時間暫定一周左右，預(yù)計因此影響個舊地區(qū)產(chǎn)量將減少1000噸左右。
上半年先后實施的兩輪檢查對錫供應(yīng)造成了一定影響，月產(chǎn)量環(huán)比出現(xiàn)下滑。據(jù)有色金屬工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計，1～2月份我國錫精礦產(chǎn)量15285噸，同比上漲13.77%；1～2月份我國精錫產(chǎn)量31735噸，同比上漲15.79%。二者產(chǎn)量同比均上漲的主要原因一是同期錫價處于近兩年低谷，二是去年骨干企業(yè)聯(lián)合減產(chǎn)精錫1.7萬噸，使得去年同期的產(chǎn)量低于今年。3月份我國錫精礦產(chǎn)量9371噸，同比上漲7.07%；3月份我國精錫產(chǎn)量17185噸，同比上漲12.92%，達(dá)到今年峰值。4月以來產(chǎn)量開始下滑。4月份我國錫精礦產(chǎn)量8465噸，精錫產(chǎn)量15849噸，分別環(huán)比下滑10.7%和7.8%；5月份錫精礦產(chǎn)量7159噸，精錫產(chǎn)量15724噸，分別環(huán)比下滑15.4%和0.8%。
鎳：產(chǎn)能延續(xù)下降
近幾年國內(nèi)情況來看，2014年中國鎳生鐵年產(chǎn)能達(dá)到高峰，為131萬鎳噸。而后，由于鎳礦供應(yīng)減少、環(huán)保趨嚴(yán)影響，國內(nèi)鎳生鐵落后產(chǎn)能逐漸被淘汰。預(yù)計2017年國內(nèi)鎳生鐵產(chǎn)能、產(chǎn)量將分別下降至74萬、36.5萬鎳噸左右。2018年、2019年將維持下降趨勢。
統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年上半年我國鎳鐵產(chǎn)量為20萬噸，同比增加3.08%，主要是一季度下游不銹鋼產(chǎn)量同比增加，下游需求中不銹鋼仍有85%的份額，帶動鎳鐵產(chǎn)量同比略微增加。進(jìn)入四月以來受第三批環(huán)保核查影響，第二季度鎳鐵產(chǎn)量環(huán)比下降。據(jù)統(tǒng)計，今年6月份我國含鎳生鐵產(chǎn)量為3萬噸（折合鎳金屬量），同比減少24.72%，這已是連續(xù)第三個月同比減少維持在20%左右。6月鎳鐵產(chǎn)量65萬噸，環(huán)比降幅達(dá)到44.9%。主要原因是生產(chǎn)受環(huán)保擾動頻率高，多數(shù)普通礦熱爐工廠已轉(zhuǎn)產(chǎn)高碳鉻鐵，并仍陸續(xù)有企業(yè)準(zhǔn)備轉(zhuǎn)產(chǎn)鉻鐵行業(yè)。據(jù)統(tǒng)計，目前內(nèi)蒙古地區(qū)正常在產(chǎn)工廠7家，這7家工廠亦有準(zhǔn)備煉完廠內(nèi)庫存礦后轉(zhuǎn)產(chǎn)鉻鐵的企業(yè)。大型高鎳生鐵工廠包括山東鑫海科技等產(chǎn)能利用率已在較高水平，中小企業(yè)復(fù)產(chǎn)有一定難度。