無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈及重點(diǎn)企業(yè)盤點(diǎn)：2020年中國(guó)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將超200億元 —— 文章正文2017-10-30

無(wú)人機(jī)作為大數(shù)據(jù)的采集器，能滲透入人們生活的各個(gè)領(lǐng)域?，F(xiàn)階段，無(wú)人機(jī)不僅能作為飛行工作平臺(tái)滿足工作需求，憑借著其空中的作業(yè)能力，可以輕易的深入介入植保、電力巡檢、災(zāi)害救援以及航拍等領(lǐng)域;無(wú)人機(jī)同時(shí)也用于優(yōu)秀的數(shù)據(jù)采集能力，因此也可以作為互聯(lián)網(wǎng)的連接端口。

隨著人工智能行業(yè)的興起，帶動(dòng)了與之相關(guān)聯(lián)的領(lǐng)域的發(fā)展，無(wú)人機(jī)就是其中的一部分。近年來(lái)，無(wú)人機(jī)市場(chǎng)呈現(xiàn)出井噴式的發(fā)展態(tài)勢(shì)，不僅一些行業(yè)帶來(lái)了便利，同時(shí)也成為大眾娛樂(lè)消費(fèi)的熱點(diǎn)，隨著黑飛等各種問(wèn)題引起政府的高度重視，加強(qiáng)監(jiān)管已成為為無(wú)人機(jī)消費(fèi)大國(guó)的普遍趨勢(shì)。

無(wú)人機(jī)歷年相關(guān)政策規(guī)定一覽

2003年5月1日，我國(guó)開(kāi)始施行《通用航空飛行管制條例》。明確規(guī)定無(wú)人機(jī)用于民用業(yè)務(wù)飛行時(shí)，須當(dāng)作通用航空飛機(jī)對(duì)待。

2009年6月4日，中國(guó)民用航空局航空器適航審定司發(fā)布《關(guān)于民用無(wú)人機(jī)管理有關(guān)問(wèn)題的暫行規(guī)定》(ALD2009022)，并于2009年7月9日，發(fā)布《關(guān)于下發(fā)的通知》民航明傳電報(bào)，《民用無(wú)人機(jī)適航管理工作會(huì)議紀(jì)要》解決無(wú)人機(jī)的適航管理問(wèn)題

2009年6月26日，中國(guó)民用航空局空中交通管理局和中國(guó)民用航空局空管行業(yè)管理辦公室發(fā)布《民用無(wú)人機(jī)空中交通管理辦法》(MD-TM-2009-002)主要解決無(wú)人機(jī)的空域管理問(wèn)題

2013年11月18日，中國(guó)民用航空局飛行標(biāo)準(zhǔn)司發(fā)布《民用無(wú)人駕駛航空器系統(tǒng)駕駛員管理暫行規(guī)定》(AC-61-FS-2013-20)，主要解決無(wú)人機(jī)的駕駛員資質(zhì)管理，并規(guī)定重量小于等于7公斤的微型無(wú)人機(jī)，飛行范圍在目視視距內(nèi)半徑500米、相對(duì)高度低于120米范圍內(nèi)，無(wú)須證照管理，但應(yīng)盡可能避免遙控飛機(jī)進(jìn)入過(guò)高空域;重量等指標(biāo)高于上述標(biāo)準(zhǔn)的無(wú)人機(jī)以及飛入復(fù)雜空域內(nèi)的，駕駛員需納入行業(yè)協(xié)會(huì)甚至民航局的監(jiān)管。

2014年4月29日，中國(guó)民用航空局發(fā)《關(guān)于民用無(wú)人駕駛航空器系統(tǒng)駕駛員資質(zhì)管理有關(guān)問(wèn)題的通知》(民航發(fā)【2014】27號(hào)))有效期至2015年4月30日，民航局規(guī)定，無(wú)人機(jī)駕駛員資質(zhì)及訓(xùn)練質(zhì)量管理由中國(guó)航空器擁有者及駕駛員協(xié)會(huì)(中國(guó)AOPA)負(fù)責(zé)，這也是我國(guó)首次對(duì)無(wú)人機(jī)駕駛員的資質(zhì)培訓(xùn)提出要求。

2014年7月，《低空空域使用管理規(guī)定(試行)》(征求意見(jiàn)稿)主要針對(duì)民用無(wú)人機(jī)，將包括無(wú)人機(jī)飛行計(jì)劃如何申報(bào)，申報(bào)應(yīng)具備哪些條件，以及在哪些空域里可以飛行。無(wú)人機(jī)的飛行不存在航線一說(shuō)，只是劃設(shè)一塊區(qū)域，讓無(wú)人機(jī)在區(qū)域內(nèi)作業(yè)。這意味著民用無(wú)人機(jī)飛行合法化向前邁進(jìn)一步，對(duì)打開(kāi)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)有重要意義。

2015年12月22日，無(wú)人機(jī)系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì)理事會(huì)及技術(shù)委員會(huì)成立大會(huì)如期舉行，本次會(huì)議明確了理事會(huì)及技術(shù)委員會(huì)的主要職責(zé)，同時(shí)發(fā)布了《無(wú)人機(jī)系統(tǒng)術(shù)語(yǔ)》和《民用無(wú)人機(jī)系統(tǒng)分類及分級(jí)》兩項(xiàng)基礎(chǔ)性標(biāo)準(zhǔn)。

2016年1月14日，民航局發(fā)布《輕小型民用無(wú)人機(jī)系統(tǒng)運(yùn)行管理暫行規(guī)定》、《使用民用無(wú)人駕駛航空器系統(tǒng)開(kāi)展通用航空經(jīng)營(yíng)活動(dòng)管理暫行辦法》。

2016年3月24日，交通部發(fā)布《通用航空經(jīng)營(yíng)許可管理規(guī)定》，于2016年6月1日起施行?！兑?guī)定》充分簡(jiǎn)化經(jīng)營(yíng)許可程序，降低了企業(yè)自有航空器的條件，降低企業(yè)準(zhǔn)入條件，降低了企業(yè)設(shè)立時(shí)對(duì)基地機(jī)場(chǎng)的要求。

2016年7月11日，民航局飛行標(biāo)準(zhǔn)司發(fā)布《民用無(wú)人機(jī)駕駛員管理暫行規(guī)定》。對(duì)原《民用無(wú)人駕駛航空器系統(tǒng)駕駛員管理暫行規(guī)定》進(jìn)行的第一次修訂。修訂的主要內(nèi)容包括重新調(diào)整無(wú)人機(jī)分類和定義，新增管理機(jī)構(gòu)管理備案制度，取消部分運(yùn)行要求。

2016年9月21日，民航局發(fā)布《民用無(wú)人駕駛航空器系統(tǒng)空中交通管理辦法》。規(guī)范了在民用航空使用空域范圍內(nèi)的民用無(wú)人駕駛航空器系統(tǒng)活動(dòng)，2009年發(fā)布的原《民用無(wú)人機(jī)空中交通管理辦法》同時(shí)廢止。

2017年至今已頒布多條有關(guān)無(wú)人機(jī)的嚴(yán)厲規(guī)定，國(guó)務(wù)院、中央軍委空中交通管制委員會(huì)制定了《無(wú)人駕駛航空器專項(xiàng)整治方案》(國(guó)空管〔2017〕24號(hào));國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)無(wú)人駕駛航空器管理工作的通知》(國(guó)辦發(fā)電〔2017〕5號(hào));公安部制定了《全國(guó)公安機(jī)關(guān)開(kāi)展“低慢小”航空器專項(xiàng)整治行動(dòng)工作方案》(公密發(fā)〔2017〕1912號(hào))。

要求自2017年6月1日起，民用無(wú)人機(jī)的擁有者必須進(jìn)行實(shí)名登記。

無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈全景圖

按照應(yīng)用領(lǐng)域的不同可以將無(wú)人機(jī)分類為軍用無(wú)人機(jī)與民用無(wú)人機(jī)，其中無(wú)人機(jī)可以進(jìn)一步分為工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)以及消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)。按照技術(shù)特征分類，無(wú)人機(jī)可分為固定翼無(wú)人機(jī)、多旋翼無(wú)人機(jī)、無(wú)人直升機(jī)和復(fù)合翼無(wú)人機(jī)。

在無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈中中，上游主要是各種制造無(wú)人機(jī)的材料，有機(jī)身復(fù)合材料、電機(jī)裝備、飛行控制裝備、攝像設(shè)備等;下游為各類民間、商業(yè)、軍工應(yīng)用領(lǐng)域，包括航拍、快遞、勘探、測(cè)繪以及偵查巡邏等。

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2017-2022年中國(guó)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)發(fā)展前景及投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2015年中國(guó)民用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)銷售規(guī)模達(dá)到11.3億元。隨著無(wú)人機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域的逐漸擴(kuò)大，無(wú)人機(jī)市場(chǎng)需求逐漸提升，預(yù)計(jì)2017年中國(guó)民用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到23.73億元。2017年中國(guó)軍用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到88.48億元，未來(lái)將保持持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)到2020年中國(guó)民用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)將達(dá)53億元，軍用無(wú)人機(jī)將達(dá)191.11億元，中國(guó)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)總規(guī)模將超200億元。

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

無(wú)人機(jī)領(lǐng)域重點(diǎn)企業(yè)盤點(diǎn)：

1、深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司

深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司，成立于2006年，是全球領(lǐng)先的無(wú)人飛行器控制系統(tǒng)及無(wú)人機(jī)解決方案的研發(fā)和生產(chǎn)商，客戶遍布全球100多個(gè)國(guó)家。

大疆phantom是消費(fèi)級(jí)航拍無(wú)人機(jī)市場(chǎng)的開(kāi)辟者，而Mavic更將開(kāi)啟小型消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)新時(shí)代。大疆無(wú)人機(jī)有望實(shí)現(xiàn)iphone的持續(xù)爆發(fā)增長(zhǎng)。2013年年初，第一代大疆phantom正式發(fā)布，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)1.30億美元銷售額。2014年大疆航拍無(wú)人機(jī)實(shí)現(xiàn)約5億美元銷售額，2015年銷售額增至約10億美元，2013~2015年CAGR高達(dá)177%。

根據(jù)Frost&Sullivan統(tǒng)計(jì)，大疆占全球商用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)70%份額，綜合考慮大疆銷售額歷史增速，2016年大疆航拍無(wú)人機(jī)銷售額增長(zhǎng)50%至15億美元，則2016年全球市場(chǎng)規(guī)模21.4億美元，折合人民幣145億元。

2、中科遙感科技集團(tuán)有限公司

中科遙感科技集團(tuán)有限公司，高新技術(shù)企業(yè)，國(guó)家發(fā)改委遙感衛(wèi)星示范基地，無(wú)人機(jī)遙感領(lǐng)域?qū)嵙?qiáng)/產(chǎn)業(yè)鏈完備的企業(yè)，曾在汶川地震中航測(cè)出遙感圖。

中科遙感是國(guó)家發(fā)改委遙感衛(wèi)星示范基地，遙感衛(wèi)星應(yīng)用國(guó)家工程實(shí)驗(yàn)室的成果轉(zhuǎn)化基地，國(guó)家遙感應(yīng)用工程技術(shù)中心產(chǎn)業(yè)化基地，中科院云計(jì)算中心遙感云服務(wù)中心，國(guó)家高分辨率對(duì)地觀測(cè)系統(tǒng)河北高分?jǐn)?shù)據(jù)與服務(wù)中心。承擔(dān)了高分重大專項(xiàng)、國(guó)家863、發(fā)改委衛(wèi)星應(yīng)用專項(xiàng)、科技部重大儀器專項(xiàng)，以及國(guó)土部、環(huán)保部、水利部、測(cè)繪局、海洋局、地調(diào)局一系列科研項(xiàng)目，擁有近50項(xiàng)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和多個(gè)發(fā)明專利。

3、深圳市科衛(wèi)泰實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司

科衛(wèi)泰成立于1997年，總部位于深圳，是國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)，也是國(guó)內(nèi)應(yīng)急指揮和無(wú)線移動(dòng)視頻傳輸領(lǐng)域的佼佼者。從早年的無(wú)線移動(dòng)視頻傳輸系統(tǒng)、無(wú)線網(wǎng)絡(luò)傳輸產(chǎn)品到現(xiàn)在的工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)系統(tǒng)，科衛(wèi)泰已形成了一套從產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)到解決方案整體化產(chǎn)業(yè)鏈。科衛(wèi)泰生產(chǎn)的工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)可負(fù)載飛行超過(guò)60分鐘，高清圖傳距離大于10公里，并經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的可靠性測(cè)試，有卓越的全氣候飛行能力――獨(dú)特的上翹機(jī)臂設(shè)計(jì)增加了飛行平穩(wěn)性，使其可抗7級(jí)風(fēng);飛機(jī)多次在青藏高原超過(guò)5000米海拔測(cè)試，可照常自如工作;高度集成的機(jī)身和防雨云臺(tái)套件設(shè)計(jì)使其可在中雨環(huán)境飛行。

4.西安愛(ài)生技術(shù)集團(tuán)公司

西安愛(ài)生技術(shù)集團(tuán)公司是我國(guó)著名的研究、開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)系列中小型無(wú)人機(jī)系統(tǒng)及其動(dòng)力裝置的高科技企業(yè)。西安愛(ài)生技術(shù)集團(tuán)公司(西北工業(yè)大學(xué)無(wú)人機(jī)研究所)隸屬于西北工業(yè)大學(xué)，是我國(guó)著名的研究、開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)系列中小型無(wú)人機(jī)系統(tǒng)及其動(dòng)力裝置的高科技企業(yè)，擁有國(guó)內(nèi)最具規(guī)模的無(wú)人機(jī)批量生產(chǎn)能力。一九九五年被國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心確認(rèn)為中國(guó)最大的無(wú)人機(jī)科研生產(chǎn)基地，并入選“中華之最”。

5.武漢智能鳥(niǎo)無(wú)人機(jī)有限公司

武漢智能鳥(niǎo)無(wú)人機(jī)有限公司，地處中國(guó)光谷武漢東湖高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)武大科技園，國(guó)家地球空間信息武漢產(chǎn)業(yè)基地，工廠面積1500平米，是智能化無(wú)人機(jī)飛行器及控制系統(tǒng)的研制開(kāi)發(fā)的專業(yè)廠商，生產(chǎn)并提供各行業(yè)無(wú)人機(jī)應(yīng)用的解決方案。

武漢智能鳥(niǎo)無(wú)人機(jī)有限公司，主要產(chǎn)品有固定翼無(wú)人機(jī)KC1600，KC2800和KC3000，三角翼無(wú)人機(jī)KC2000，旋翼無(wú)人機(jī)KCX8;主要應(yīng)用在：專業(yè)測(cè)繪，電力巡線，地質(zhì)勘測(cè)，地震救災(zāi)，防汛抗旱，農(nóng)業(yè)測(cè)量，漁業(yè)保護(hù)，森林防火，安全監(jiān)視，邊防監(jiān)控，科研調(diào)查等。

6.北京普洛特?zé)o人飛行器科技有限公司

北京普洛特?zé)o人飛行器科技有限公司，2008年成立于北京市，是一家專業(yè)從事無(wú)人駕駛儀飛行器以及自動(dòng)駕駛儀研究、設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)為主的高科技企業(yè)。公司擁有雄厚的科技開(kāi)發(fā)實(shí)力，現(xiàn)有航空飛行器設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)通訊、計(jì)算機(jī)以及復(fù)合材料設(shè)計(jì)與制造、GPS開(kāi)發(fā)與應(yīng)用等各方面的高技術(shù)人才。

7.零度智控(北京)智能科技有限公司

零度智控(北京)智能科技有限公司，簡(jiǎn)稱零度智控(ZEROTECH)，總部位于北京市，是智能飛行器產(chǎn)品和智能無(wú)人機(jī)整體解決方案供應(yīng)商。零度智控(ZEROTECH)以固定翼核心控制系統(tǒng)起步后擴(kuò)展至多旋翼無(wú)人機(jī)領(lǐng)域，技術(shù)池已覆蓋飛控、云臺(tái)、高清圖傳、CV、雙目、穩(wěn)像等無(wú)人機(jī)關(guān)鍵領(lǐng)域。公司先后推出了飛行控制系統(tǒng)、姿態(tài)儀、增穩(wěn)云臺(tái)、商用無(wú)人機(jī)整機(jī)、專業(yè)影視航拍系統(tǒng)等數(shù)十款產(chǎn)品，產(chǎn)品系列應(yīng)用于測(cè)繪、安防、影視、農(nóng)業(yè)、電力、科研等領(lǐng)域。

8.廣州億航智能技術(shù)有限公司

億航智能是一家智能飛行器科技公司，2014年成立于中國(guó)廣州。億航為大眾消費(fèi)者和行業(yè)用戶提供簡(jiǎn)易、智能、安全、高效的飛行器產(chǎn)品和解決方案，包括GHOSTDRONE系列消費(fèi)類智能無(wú)人機(jī)、億航天鷹行業(yè)應(yīng)用無(wú)人機(jī)、億航184自動(dòng)駕駛載人飛行器，已成為全球民用無(wú)人機(jī)領(lǐng)域中，智能軟件操控、手機(jī)體感遙控與VR眼鏡的整合體驗(yàn)、全自動(dòng)無(wú)人機(jī)編隊(duì)飛行、自動(dòng)駕駛載人飛行器等諸多創(chuàng)新理念的先行者和倡導(dǎo)者，被著名商業(yè)雜志《快公司》評(píng)選為2016年全球最佳創(chuàng)新公司。