中國將重塑未來能源市場 —— 文章正文2017-12-14

　　全球能源市場的下一步在令人不安的程度上取決于中國。不安不是因為中國人做錯了什么――他們沒有做錯什么。中國的能源政策是理性的，而且基本上是可預(yù)測的。但情況正在發(fā)生變化。問題在于中國在能源市場上變得如此舉足輕重，以至于中方的一舉一動（或者不作為）都可能產(chǎn)生沖擊波（往往是有意的），波及系統(tǒng)的每一部分。與此同時，結(jié)局的可預(yù)測性已受到侵蝕。我在最近的文章中描述了中國未來能源戰(zhàn)略的不確定性，這讓中國的能源政策在一個已經(jīng)在艱難適應(yīng)多種變化的市場上成為極大的顛覆力量。
　　別忘了這些事實。在過去30年里，中國已經(jīng)讓逾5億人擺脫了生存貧困狀態(tài)。那些人現(xiàn)在是商業(yè)能源供應(yīng)的消費(fèi)者。在過去10年期間，汽車保有量每年增長19%。中國過去在經(jīng)濟(jì)上基本自給自足，現(xiàn)在則是各種商品和服務(wù)的主要進(jìn)口國和出口國。如今，57%的中國公民居住在城鎮(zhèn)。現(xiàn)在能源需求比40年前高出近3倍，占到全球消費(fèi)總量的四分之一。
　　這種增長在很大程度上是由煤炭以及近年的進(jìn)口石油推動的。但隨著中國經(jīng)濟(jì)趨向成熟和再平衡，能源結(jié)構(gòu)將會改變。問題在于，目前我們還無法知道這種變化如何或者何時來臨。
　　想想下面3種不同但都完全可信的可能性。
　　首先，中國成功地開發(fā)頁巖氣（可能是致密油）。中國肯定有這些資源；美國能源情報署(Energy Information Administration)的數(shù)據(jù)顯示，中國有大約1115萬億立方英尺的儲量，還有大片地區(qū)有待勘探。唱衰經(jīng)濟(jì)上可行的開發(fā)前景已成為時尚，但完全有可能的是，在今后幾年內(nèi)，國內(nèi)頁巖氣供應(yīng)可能會取代進(jìn)一步的進(jìn)口需求，甚至讓中國實現(xiàn)天然氣自給自足。
　　目前，中國使用的天然氣有三分之一依靠進(jìn)口，主要是液化天然氣(LNG)。在對該行業(yè)的長期預(yù)測，以及從俄羅斯到澳大利亞的全球天然氣生產(chǎn)企業(yè)的計劃中，各方幾乎全都認(rèn)為中國的進(jìn)口將會增長。例如，國際能源署(IEA)在其新版長期展望中預(yù)計，到2040年進(jìn)口量將會增加四倍。按照這些數(shù)字，中國將成為世界上最大的天然氣進(jìn)口國之一。因此，想象一下，如果這些進(jìn)口受到嚴(yán)格限制甚至被消除，沖擊力將有多大。
　　不可能出現(xiàn)這種情況？任何這么想的人應(yīng)該好好看看過去10年美國發(fā)生的情況。一個本來預(yù)計要大規(guī)模進(jìn)口能源的國家，卻由于意外地成功開發(fā)頁巖資源，現(xiàn)在以越來越大的規(guī)模出口天然氣。
　　接下來讓我們看看第二個可能性。假設(shè)中國變得對依賴進(jìn)口石油感到緊張――通過易受攻擊的馬六甲海峽運(yùn)輸安哥拉、波斯灣、委內(nèi)瑞拉等產(chǎn)地的石油。假設(shè)中國重燃自給自足的傳統(tǒng)愿望，對于逾1200萬桶石油/日的進(jìn)口規(guī)模（國際能源署對2030年中國石油進(jìn)口量的預(yù)測）覺得不可接受。在這種情況下，進(jìn)口石油只會用于沒有替代能源的特定用途，而個人機(jī)動性需求將通過規(guī)定使用電動車來滿足。
　　剩下的石油需求――比方說600萬桶/日或700萬桶/日――可以通過與沙特和伊朗等少數(shù)聽話的供應(yīng)方簽署長期采購協(xié)議來滿足。對世界市場而言，后果將是總需求減少，開放貿(mào)易量顯著減少，增強(qiáng)價格劇烈波動的可能性。
　　第三種可能是，轉(zhuǎn)向基于服務(wù)和個人消費(fèi)的經(jīng)濟(jì)被證明在政治上具有過大的挑戰(zhàn)性。最終而言，中共的權(quán)力取決于保持整個國家的穩(wěn)定。地區(qū)割裂的風(fēng)險是切實存在的。關(guān)閉數(shù)以千計的礦山和工業(yè)企業(yè)可能成為一件不可能的事情。中共將不會希望被視為造成失業(yè)。其結(jié)果是，煤炭消費(fèi)量將保持高位，排放量也會居高不下。
　　難道這不會使城市空氣質(zhì)量問題惡化嗎？不一定。在空氣質(zhì)量問題最為嚴(yán)重的主要城市，工廠很可能被關(guān)閉，因為存在替代就業(yè)機(jī)會。但從全國范圍來說，煤礦可能繼續(xù)運(yùn)營，通過中國不斷擴(kuò)大的特高壓輸電網(wǎng)向城市輸送電力。
　　在上述每一種情形下，在中國發(fā)生的情況（基于從中國國情出發(fā)的完全理性的理由）都會塑造整個世界的結(jié)局。這一點也適用于可再生能源（中國正通過技術(shù)進(jìn)步和低生產(chǎn)成本改變?nèi)蚴袌觯?、電動車以及核電（北京方面將利用其新一代較小型反應(yīng)堆在與老牌企業(yè)的競爭中勝出）領(lǐng)域，盡管是以不同的方式。
　　無論從什么意義上說，力量平衡正在轉(zhuǎn)移。未來能源市場將由中國塑造。